2018最新版《煤制烯烃市场研究报告》

发布时间:2018-11-28 14:29




《煤制烯烃市场研究报告》2018版


现代煤化工主要指:煤制烯烃、煤制油、煤制乙二醇、煤制天然气、煤制芳烃等五大产品。


2016年中国的原油进口依存度已经达到了65%,2017年达到了近70%,发展现代煤化工是中国实现石油替代的必然选择。中国对石油替代的煤化工产品定位主要是燃料和大宗石化产品,技术特征为甲醇、合成气催化转化的低碳催化过程。


煤制烯烃就是生产乙烯和丙烯再加工成聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、EVA和乙丙橡胶等下游衍生物。但目前已经投产、在建和拟建项目的下游产品主要为聚乙烯和聚丙烯,因此本报告的主要研究对象也为这两种产品。


经过2010年以来煤制烯烃示范项目的运行,甲醇制烯烃技术已经得到成功验证。煤制聚烯烃项目上马热情高涨,截止到2017年底,煤/甲醇制聚烯烃的能力达到了1106万吨,按照目前在建项目计算,2020年前该路线能力将达到1522万吨。


面对煤制烯烃的迅猛发展以及2014年下半年以来油价从100美元/桶以上快速下跌至2017年的主流45-55美元/桶。煤制烯烃目前生存现状以及未来的发展前景如何,成为行业关注的焦点。


本报告将重点围绕如下几个方面进行阐述:


第一、国家政策是否支持?

第二、技术成熟度如何?

第三、经济性分析,也即不同油价下收益如何?

第四、不同油价下,油制和煤制烯烃两种路线的竞争力如何?

第五、在产、在建和拟建装置情况以及未来市场需求发展空间如何?

煤制烯烃未来将面临的风险和困难?


目  录


前    言


第一章  发展背景篇


1.1 1990-2030年中国一次能源消费结构趋势

1.2 2007-2030年中国原油进口依存度趋势

1.3 2014年之前原油价格高位运行以及对未来原油价格的看好

1.4涉足中国新型煤化工的企业背景

1.5中国煤炭资源分布决定了现代煤化工的项目分布


第二章  政策篇


2.1 现代煤化工政策发展历程

2.2《石化产业规划布局方案》解读

2.3《现代煤化工“十三五”发展指南》解读

2.3.1重点发展的煤化工产业布局

2.3.2深入开展升级示范

2.2.3加强技术和装备创新

2.4《政府核准的投资项目目录(2016年本)》解读

2.4.1新建煤制烯烃、甲醇及PX项目

2.4.2 新建煤制燃料

2.5《现代煤化工产业创新发展布局方案》解读

2.5.1现代煤化工发展定位

2.5.2产业技术升级示范重点

2.5.3煤制烯烃与原油产业链的融合

2.5.4煤制烯烃优势企业的挖潜改造

2.5.5规划布局现代煤化工产业示范区

2.5.6资源城市转型工程重点推进的煤制烯烃示范项目

2.5.7严格项目建设要求

2.5.8重申审批管理程序

2.6《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》解读

2.6.1 规划重点在于煤制燃料

2.6.2 煤炭与石油综合利用,发展煤制烯烃

2.7未来现代煤化工政策发展定位及趋势

2.7.1定位

2.7.2发展趋势

2.8未来环保问题将日益严格

2.8.1污染排放问题急需解决

2.8.2实施碳交易或开征环保税已是大势所趋

2.8.3关于碳税征收

2.8.4碳税一旦征收,将大幅增加煤制烯烃的成本


第三章  技术篇


3.1 煤制烯烃技术路线和产品组成

3.2 煤制烯烃技术分类和进展

3.2.1 UOP公司的 MTO工艺

3.2.2 大连化物所的DMTO技术

3.2.3 中石化的SMTO技术

3.2.4 德国Lurgi 公司MTP 技术

3.2.5 清华大学的FMTP技术

3.2.6 其它制烯烃技术


第四章  装置篇


4.1 截止2017年12月,煤制烯烃装置统计

4.1.1 在产

4.1.2在建

4.1.3规划

4.1.4 2017-2020年煤制聚烯烃规模趋势情况

4.1.5 2017-2020年煤制聚烯烃地区分布情况

4.2 截止到2017年12月,石油制聚烯烃装置统计

4.2.1 在产

4.2.2 在建

4.2.3 规划

4.3 截止到2017年12月,PDH制聚丙烯装置统计

4.3.1 在产

4.3.2 在建

4.3.3 规划

4.4 2014-2017-2020年聚烯烃竞争格局

4.4.1 “三桶油”垄断局面被分割

4.4.2 将形成油制/煤制/丙烷制烯烃三种路线共存局面


第五章  运行篇


5.1代表性企业选定

5.2 神华包头

5.2.1 2012-2017年神华包头聚烯烃产能、产量、开工率走势

5.2.2 2012-2017年神华包头煤制烯烃运营数据

5.2.3 2012-2017年神华包头聚烯烃生产成本、销售价格及毛利润走势

5.2.4 2016年神华包头煤制烯烃真实盈亏分析

5.3 中煤榆林

5.3.1 2015-2017年中煤榆林煤制烯烃产能、产量、开工率走势

5.3.2 2015-2017年中煤榆林煤制烯烃运营数据

5.3.3 2015-2017年中煤榆林聚烯烃销售成本、销售价格及毛利润走势

5.4 2015-2017年神华和中煤集团聚烯烃销售价格对比


第六章  市场篇


6.1聚乙烯(PE)

6.1.1 2013-2020年PE原料路线多元化发展趋势

6.1.2 2003-2020年中国PE供需分析预测

6.2 聚丙烯(PP)

6.2.1 2013-2020年中国PP原料路线多元化发展趋势

6.2.2 2003-2020年中国PP供需分析预测

6.2.3 2016-2017年中国PP下游需求结构


第七章  价格和利润篇


7.1 原油和聚乙烯PE和聚丙烯PP的价格联动性分析

7.1.1 2014-2018年原油价格走势及预测

7.1.2 2014-2017年原油与PE的价格联动性分析

7.1.3 2014-2017年原油与PP的价格联动性分析

7.2 煤炭和聚烯烃的价格联动性分析

7.3聚烯烃PE和PP价格走势对比图

7.3.1 2014-2017年聚乙烯(PE)价格走势图

7.3.2 2014-2017年聚丙烯(PP)价格走势图

7.3.3 2014-2017年PE和PP价格走势对比图

7.4不同工艺路线制PE和PP毛利润走势图

7.4.1 2011-2017年油制PE和PP利润走势图

7.4.2 2011-2017年煤制PE和PP利润走势图

7.4.32011-2017年外购甲醇制PE和PP毛利润走势图

7.5 不同工艺路线制PE和PP利润对比图

7.5.1 2012-2017年不同工艺路线制PE毛利润对比图

7.5.2 2012-2017年不同工艺路线制PP毛利润对比图


第八章  竞争力篇


8.1未来原油价格走势分析及预测

8.2煤制和油制烯烃的竞争力对比

8.2.1油制聚烯烃成本分析

8.2.2 煤制聚烯烃成本分析


第九章  结论和建议


9.1煤制烯烃国家政策定位和导向

9.2煤制烯烃技术、经济性可行性

9.2.1技术成熟性

9.2.2经济性

9.3 市场供需定位及发展趋势

9.4煤制烯烃未来面临的风险和挑战

9.4.1未来原油依然低位运行

9.4.2同质化竞争日趋严重

9.4.3环境排放污染问题

9.4.4水资源利用瓶颈

9.4.5国外低成本聚烯烃产品的冲击


十家业主现在和将来如何布局煤制烯烃?


1 神华集团


1.1神华包头煤化工有限公司

1.1.1 神华包头(一期)

1.1.2神华包头(二期)

1.2 神华宁煤

1.2.1神华宁煤(MTP一期)

1.2.2神华宁煤(MTP二期)

1.3神华宁煤煤制油副产品深加工综合利用项目

1.3.1 项目概况

1.3.2 装置规模及技术

1.4神华宁煤-沙特70万吨/年煤基烯烃及新材料示范项目

1.4.1 项目概况

1.4.2 产品方案

1.4.3 主体配套装置及规模

1.5神华陕西甲醇下游加工项目(SSMTO)

1.5.1 项目概况

1.5.2 装置规模和技术

1.6 神华新疆68万吨煤基新材料项目

1.6.1 项目概况

1.6.2 装置规模及技术

1.6.3 产品牌号

1.7 神华呼伦贝尔褐煤综合利用多联产升级示范项目

1.8 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目(简称CTC项目)

1.8.1 项目概况

1.8.2项目装置组成

1.8.3 产品方案

1.8.4 产品规模及技术

1.8.5 设计工程公司

1.9 神华集团主要项目主产牌号


2 中国中煤能源集团公司


2.1中煤陕西榆林能源化工有限公司(一期)

2.1.1 项目概况

2.1.2 产品规模及技术

2.1.3 项目设计工程公司

2.2中煤陕西榆林能源化工有限公司(二期)

2.2.1 项目概况

2.2.2 产品方案

2.3内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司

2.3.1 项目概况

2.3.2 产品规模及技术

2.4陕西延长中煤榆林能源化工有限公司(一期)

2.4.1 项目概况

2.4.2 装置规模和技术

2.4.3 产品牌号

2.5陕西延长中煤榆林能源化工有限公司(二期)

2.5.1 项目概况

2.5.2 装置规模及技术

2.5.3 设计工程公司

2.6中天合创能源有限责任公司

2.6.1 装置规模和技术

2.6.2产品牌号

2.6.3 工程公司设计


3 陕西延长石油(集团)有限责任公司


3.1 公司概况

3.2 项目概况

3.3 装置规模和技术

3.4 煤油气综合利用项目的成本优势


4 中国石化


4.1 公司概况

4.2中国石化长城能源化工(贵州)有限公司

4.2.1 项目概况

4.2.2 装置规模及技术

4.3 中安联合煤化有限责任公司

4.3.1 项目概况

4.3.2 项目总体规划

4.3.3 一期产品方案

4.3.4 设计工程公司

4.4 中国石化和河南煤业化工集团合资煤制烯烃项目

4.4.1 项目概况

4.4.2 装置规模


5 中电投与道达尔合资项目


5.1 项目概况

5.2 产品方案

5.3 装置规模及技术

5.4 聚烯烃产品规格

5.4.1聚丙烯

5.4.2 聚乙烯


6 宁夏宝丰能源集团有限公司


6.1 项目概况

6.2 装置规模及技术


7 山东神达化工有限公司

8 陕西蒲城清洁能源化工有限公司

9 神雾集团(乙炔法制聚乙烯)

9.1 乙炔法煤化工工艺介绍

9.2 神雾集团介绍

9.3 神雾集团乙炔法制聚乙烯项目介绍

9.3.1乌海洪远新能源科技有限公司

9.3.2包头神雾煤化科技有限公司

9.3.3 新疆胜沃能源开发有限公司

9.3.4山西京宏博能源科技有限公司

9.3.5甘肃金河新能源化工技术有限公司

9.3.6 神雾集团(甘肃省武威市)

9.6.7 神雾集团(湖北荆门)

10 富德控股(集团)有限公司

10.1 宁波富德能源有限公司

10.1.1 项目概况

10.1.2 装置规模及技术

10.2富德(常州)能源化工发展有限公司

10.2.1 项目概况

10.2.2 装置规模

10.3 吉林康乃尔化学工业股份有限公司

10.3.1 项目概况

10.3.2 装置规模及技术

11 陕西4家已投产煤制烯烃存在的问题


聚烯烃销售模式


1 中国聚烯烃销售模式概述

1.1聚乙烯销售模式

1.2 聚丙烯销售模式

2 不同销售模式优劣势及未来发展趋势




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